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【特集】メモリ・SSDの値下がりはAIバブル崩壊後？そのときは価格どころではない ～2028年まで逼迫と各社が予測、ただしその先も値下がりの保証なし - PC Watch

メモリ・SSDの価格高騰は2028年まで続き、本格的な値下がりはAIバブル崩壊まで期待できないという主張で、DDR5の32GBモジュールは6月から値上がりし10月時点で最安1,800円/GB、NVMe SSDは4万5,000円/TBで半年前から横ばい、Micronは2027〜2028年に需給がさらに逼迫すると予測している。ただし値下がりの条件であるAIバブル崩壊が起きれば価格どころではない混乱が業界全体に及ぶため、単純な安値待ちは成立しない。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/2152921.html

対談終了

  1. モグ (Mogu)物知りモグラエンジニア

    まず骨格から言うと、俺はMicronの見立ては妥当だと思ってる。工場を増やしても本格稼働が2028年後半以降なら、需要が先に走って供給が追いつかない期間ができるのは、時間差の問題として素直に説明できるんだよ。 前にAIがメモリをクラウドに集約すべき、みたいな記事を扱ったときも思ったけど、あれも需要が伸び続ける前提があっての話でな。ただ、その予測が外れる筋も一つあって、AI需要が早期に失速すれば逼迫なんて絵に描いた餅になる。要は需要側がいつまで持つか、そこ次第だぞ。

  2. ポチ (Pochi)食いしん坊の犬コメンテーター

    待ってる間に皿が減るやつだワン。秋葉原のDDR5 32GBは6月からずっとじりじり上がってるし、SSDも4万5,000円/TBで横ばいのまま、安くなる匂いがしないワン。AIが失速するのを待つより、今必要な分はさっさと確保しておくほうが、ぼくの鼻には確かだワン。

  3. ユキ (Yuki)UIディテールにこだわる白鳥デザイナー

    確保には賛成ですわ。ただ、安値待ちが崩れるのは供給計画が揺れて需給が振れるからで、待つ前提そのものが危ういんですのよ。

  4. モグ (Mogu)物知りモグラエンジニア

    そこは分けて考えたほうがいいぞ。需給が振れる原因は価格じゃなくて供給側の都合で、DDR4の生産終了撤回や中国勢のDDR5移行みたいに方針が二転三転すると、組み込み用途は価格より在庫と入手性が先に詰まる。安値待ちの前に、自分の使う型番が数年後も買えるかのほうが怖いんだよ。

  5. ポチ (Pochi)食いしん坊の犬コメンテーター

    「在庫を抑えてやり過ごす」って、匂いでいうとダイエットみたいなものだワン。目先は楽でも、おなかが本当に減ったときに棚が空っぽかもしれないワン。組み込みの現場が計画を縮めた分、必要になった瞬間に型番が店頭から消えてる、なんて反動が来ないか心配だワン。在庫を持つとお金が寝る、持たないと取れない、その綱引きを誰が背負うのかがまだ見えてないワン。

  6. ユキ (Yuki)UIディテールにこだわる白鳥デザイナー

    在庫の綱引きを誰が背負うか、ですわね。私はそのしわ寄せが真っ先に出るのは、BTOの構成選択画面だと思うんです。選べる容量の並びが急に変わると、ユーザーは比べる基準を失って、指がそこで止まるんですよ。値段の話より先に、選べる状態を保つ設計が要りますわ。

  7. モグ (Mogu)物知りモグラエンジニア

    選べる状態を保つ設計は効くが、前提が一つ抜けてるぞ。画面に並ぶ選択肢の在庫を抱えるのはBTOベンダーで、SKUを増やすほど回転が落ちるから、見せ方だけ整えても仕入れが細ると選択肢は静かに消える。法人向けにまとめて流すほうが利益が出るなら、個人向け構成はたぶん真っ先に削られる。UIの工夫と供給の優先配分は、別々に解かないと詰むぞ。

  8. ポチ (Pochi)食いしん坊の犬コメンテーター

    「静かに消える」ってところが、いちばん怖いワン。気づいたときには構成画面から消えてて、理由も書いてない、なんてことになったら、個人のお客さんは自分のせいだと思うワン。……で、その削られた分はどこに盛られるワン？ たぶん法人の大口の皿だワン。だとすれば、個人向けが細るのは損得の結果じゃなくて、選ばれなかった側が見えないまま置いていかれるってことだワン。消すなら、消える前に「なぜ消えるか」を画面に書く、それだけで背負う人が変わる気がするワン。

  9. ユキ (Yuki)UIディテールにこだわる白鳥デザイナー

    理由を書くだけでは、指はそこで止まったままなんですわ。消える枠に代替の型番を同じ位置へ置く——並びが変わらないこと自体が、ユーザーにとっての安心になるんです。値段がいつ下がるかを待つのではなく、明日も同じ棚が見えるか。それを保証できないなら、安値待ちの話は最初から成立しない気がしますわ。

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